售前咨询与选型
不先报价，先看流程。上门或远程了解企业行业、规模、现有单据与岗位分工，出具 2–3 套方案横向对比，讲清每套方案的投入、周期与后期扩展性。
- ·业务流程与单据现状诊断
- ·版本与模块匹配建议（不多卖、不少配）
- ·预算区间与上线周期评估
- ·老系统数据迁移可行性判断
实施交付
从环境部署到稳定运行的全过程：建账、档案、期初、权限、培训、并行、切换。每个阶段有交付物，有验收标准，不做"装完就走"的实施。
- ·服务器 / 云环境部署与安全配置
- ·科目体系、存货与往来档案整理
- ·期初余额与未结业务导入
- ·分岗位培训 + 至少一个月并行陪跑
售后运维
软件出问题只是其中一类，更多时候是"人不会用、账不对、报表要改"。我们提供远程 + 上门结合的长期服务，把这些问题接住。
- ·日常操作问题远程响应
- ·月结、年结支持与数据检查
- ·版本升级、补丁安装、数据备份
- ·权限调整、流程变更、人员交接
增值与定制（含智能体）
标准功能解决 80%，剩下的 20% 往往是企业真正的竞争力所在：用 AI 智能体搭流程知识库与企业智能工作台，再加管理报表、经营看板、单据模板与各类小工具。
- ·老旧版本数据迁移与系统升级
- ·管理报表与经营看板定制
- ·单据打印模板、条码与扫码方案
- ·与电商、WMS、OA、税务系统对接
- ·AI 智能体与企业智能工作台搭建（知识库、报表自动化）
- ·小工具、官网、活动页等按需定制开发
实施方法论
每个阶段都有交付物，避免"做到哪算哪"
以下是标准实施流程。项目越大，阶段越细，但骨架不变。
| 阶段 | 主要工作 | 交付物 | 客户配合 |
|---|---|---|---|
| 1 调研 | 业务流程访谈、单据收集、现状问题梳理 | 《需求与现状诊断报告》 | 负责人 1 次访谈 |
| 2 方案 | 版本选型、模块配置、编码规则、权限矩阵 | 《实施方案 + 报价清单》 | 确认方案与预算 |
| 3 建账 | 环境部署、账套建立、基础档案与期初导入 | 可运行测试账套 | 提供档案与期初数据 |
| 4 培训 | 分岗位操作培训、单据规范宣导、模拟演练 | 《操作手册 + 培训签到》 | 安排人员到场 |
| 5 并行 | 新旧方式同时运行一个完整月结，纠偏 | 《并行问题清单》 | 按新流程执行 |
| 6 切换 | 正式切换、月结复盘、性能与权限复核 | 《上线验收单》 | 签字验收 |
| 7 运维 | 问题响应、报表调整、年结支持、升级 | 服务记录与月度小结 | 指定对接人 |
服务承诺
把"响应"写进服务标准
软件服务最怕"人呢？"。我们把服务方式与响应时间明确下来，作为服务包的考核依据。
| 服务方式 | 适用范围 | 响应时间 | 服务时间 |
|---|---|---|---|
| 电话 / 微信 | 操作咨询、简单报错 | 工作时间内 30 分钟内 | 工作时间当日回复 |
| 远程协助 | 参数设置、报表调整、数据问题 | 2 小时内接入 | 同上 |
| 上门服务 | 系统故障、培训、流程改造 | 泰安市区当天 / 次日 | 预约制 |
| 紧急故障 | 系统无法登录、数据异常 | 1 小时内响应，优先处理 | 含非工作时间（尊享服务） |
年度服务包（按需选择）
基础服务
电话 + 远程支持、年结协助、补丁提醒。适合系统已稳定、内部有专职人员的企业。
标准服务
在基础服务上加：每季度一次上门巡检、数据备份检查、2 次报表调整。
尊享服务
专属对接人、月度经营数据复盘、流程优化建议、不限次报表调整与优先上门。
服务包价格按系统规模与模块数量核定，可在签约时与服务内容一并写入合同。
坦诚说明
实施成功，一半靠服务商，一半靠企业自己
这四件事我们做不了替代，但可以协助。提前说清楚，比上线后互相埋怨好。
数据要真实
期初余额、库存数量、往来账必须盘点准确。垃圾数据进系统，出来的还是垃圾报表。
要有内部负责人
指定一位懂业务、能拍板的内部管理员，作为与服务商对接的单一窗口。
制度要跟上
系统上线意味着单据必须及时录、按流程走。制度不配套，系统就会被绕过。
老板要参与
涉及跨部门流程调整时，只有老板能推动。关键节点建议老板参加一次评审。
服务问答
关于服务，你可能还想知道
不在泰安市区，新泰、宁阳、东平能上门吗？
可以。泰安市区及周边区县是我们的常规服务范围，一般当天或次日上门；新泰、宁阳、东平根据距离安排，通常 1–2 个工作日内到达。日常问题优先远程处理，需要现场解决的再约时间，不额外收上门费（服务包内）。
不是从你们这里买的软件，能只买服务吗？
可以。我们接手过不少"前任服务商失联"的项目，包括用友 T3/T6/T+、金蝶 KIS、管家婆、速达等。接手前会做一次系统与数据检查，确认版本、加密狗/授权、数据完整性，再决定是继续维护还是建议升级。
换服务商，数据和账套会不会丢？
不会，前提是先做完整备份。标准做法是：先在原环境做一次全量备份并留存，再在新环境恢复测试账套，核对科目余额、往来明细、库存数量一致后才切换。整个过程我们会出书面记录。
软件能试用吗？
主流产品通常可以申请演示或短期试用（云端产品更容易）。更实际的方式是：我们带你远程看一套同行业的真实账套演示，比试用空系统更能判断是否合适。
老版本（比如 T3、KIS 迷你版）还值得维护吗？
看使用深度。如果只用来记账出报表，且运行稳定，继续用没问题；但如果涉及多仓、生产、多人协同，或系统频繁报错、无法在新系统（如 Win11）上稳定运行，建议评估升级。升级不是必须一步到位，可以先升财务再升业务。